En este artículo, aprenderás cómo agregar y hacer seguimiento a los puntos de datos clave de tus contratos PDF firmados en Flou, para que puedas estar al tanto de fechas límite, términos y renovaciones.
Beneficios de hacer seguimiento a los puntos de datos clave:
Gestionar múltiples contratos puede hacer difícil llevar un control de fechas límite, términos y fechas de renovación. Al hacer seguimiento de estos datos clave en Flou, puedes asegurarte de cumplir con tus obligaciones contractuales y no perderte fechas importantes. Aquí tienes tres beneficios clave:
Mantente organizado: Guarda toda la información importante de los contratos en un solo lugar para fácil referencia.
Evita perder fechas importantes: Establece recordatorios para fechas clave, como renovaciones o terminaciones, para evitar costosos descuidos.
Mejora el cumplimiento: Asegúrate de cumplir con todos los requisitos contractuales al hacer seguimiento a términos y obligaciones clave.
Cómo hacer seguimiento a los puntos de datos clave de contratos PDF firmados en Flou:
Paso 1 – En tu vista de "Contratos", haz clic en "Abrir"
Para comenzar, navega a la sección de "Contratos" en Flou y selecciona el contrato para el cual deseas hacer seguimiento a los datos clave haciendo clic en "Abrir".
Paso 2 – Selecciona las partes involucradas
Una vez que el contrato esté abierto, selecciona las partes involucradas. Puedes buscar un contacto existente en tu CRM o crear uno nuevo si es necesario. Esto te ayudará a vincular los contratos con las personas o empresas correspondientes.
Paso 3 – Agrega campos de datos clave
Ahora es el momento de hacer seguimiento a los puntos de datos importantes. En la sección de datos clave, puedes agregar campos como fechas límite, términos del contrato e información de renovación. Estos campos te ayudarán a hacer seguimiento y monitorear obligaciones y fechas críticas asociadas con el contrato.
Siguiendo estos pasos, puedes mantener tus contratos bien organizados y asegurarte de cumplir con todas las fechas y requisitos importantes. Hacer seguimiento a tus puntos de datos clave en Flou te ayuda a mantenerte en cumplimiento y evitar perder hitos cruciales en los contratos.